【福匯市場觀點】黃金創8個月最大周跌，恆指單周跌超5%

美國數據及外匯市場：

美國密歇根大學公布的消費者調查顯示，在此前初值意外環比攀升至3.5%創半年新高後，5月消費者的未來一年通脹預期終值較初值回落至3.3%，低於預期3.4%，未來五年通脹預期終值並未如預期企穩初值3.1%，而是回落至3.0%。

 

美聯儲理事沃勒周五警告：此前推動降低中性利率的一些因素可能逆轉，若美國國債的供應增速超過需求增速，國債價格會下跌、收益率攀升，將對中性利率施加上行壓力。

福匯提供債權類產品CFD，交易代碼：2年美國國庫票據2USNote，5年美國國庫票據5USNote，10年美國國庫票據10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

高盛：將美聯儲首次降息時間從7月推遲至9月﹔高盛維持今年降息兩次預期不變，第二次降息可能在12月

 

非美貨幣周五大多反彈：

歐元兌美元在美股午盤曾接近1.0860刷新日高，脫離周四下逼1.0800刷新的5月14日以來低位，在連跌4日後反彈

英鎊兌美元在歐股盤中曾漲破1.2750，靠近周三公布英國CPI後漲破1.2760刷新的3月21日以來高位﹔

日圓跌勢緩和，美元兌日圓在亞市早盤曾漲破157.10，逼近周四漲至157.20刷新的5月1日以來高位。日本4月核心CPI同比漲2.2%，連續兩個月降溫。

 

 

金屬&大宗商品市場：

現貨黃金在$2325走出反彈，一度觸及$2347，但後續回吐盤中多數漲幅，全周跌超3%，最近六周內第四周累跌

創去年9月末市場擔憂高利率持久以來最差單周表現，凸顯本周市場更加擔心美聯儲推遲降息。

華福策略：當前黃金價格的回調，大概率反映的是美聯儲降息延後造成的衝擊。後續如果美聯儲降息，將對黃金價格構成顯著支撐，因此本次黃金價格的回調幅度應小於前兩次回調幅度。

2022年3月以來，黃金共有兩次大的回調。第一次是2022年3月8日黃金第一次見頂後，跌幅為22.1%，在於美聯儲開啟加息。第二次是從2023年5月4日最高2081美元，跌幅為13%，在於美聯儲讓市場結束加息的預期落空。

 

OPEC+周五突然宣布，6月重磅產油政策會議從線下改為線上進行，有分析稱，這表明OPEC+可能會將目前的減產措施延長到今年下半年。

原油上周五首度成功反彈，盤中先跌後漲，隨著美國消費者預期出爐後美元跌幅擴大，鎖定漲勢，擺脫上周四所創的三個月來低谷。

上周美國能源部公布的EIA汽油庫存超預期下降，傳來汽油需求增長的利好，但對油價總體提升有限。上周油價仍總體回落。美油USOIL累跌約2.3%，布油UKOIL累跌約2.2%

巴以衝突爆發以來33周內，美油USOIL第18周累跌，布油UKOIL第15周累跌。在一季度大漲超10%後，二季度迄今八周內，美油USOIL第四周累跌，布油UKOIL第五周累漲。

 

倫敦基本金屬周五多數下跌。鉛連跌四日，跌至一周來低位。鋅周四收平，跌至一周來低位。

而連跌兩日的鋁反彈1.5%，未繼續跌離周二所創的2022年6月以來高位。鎳告別連跌三日所創的一周來低位。

商品巨頭托克最近幾周向倫敦金屬交易所LME大量交付鋁金屬，暗示其對鋁價未來走勢的悲觀預期。但與此同時，包括Squarepoint資本、花旗在內的華爾街機構已開始購買這些鋁庫存，押注鋁價上漲預期。

福匯現已推出相關金屬現貨交易產品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼︰鋁現貨AlumSpot，鉛現貨LeadSpot，鎳現貨NickelSpot，鋅現貨ZincSpot

 

紐約期銅（福匯交易代碼Copper）連跌三日，收跌0.81%，報4.7556美元/磅，至2021年10月和2022年4月受阻回落的價格帶（圖中酒紅色橫虛線）

刷新5月10日以來低位，在連漲兩周後本周累跌5.87%

明星原油交易員Pierre Andurand：隨著全球電氣化加速，包括電動汽車、太陽能板等在內的多種需求將使銅需求翻倍。未來銅市場供應緊張將持續至少五年。

 

 

美國及全球股市：

三大美國股指集體高開，盤中大多上漲。標普收漲0.70%，納斯達克100指數收漲0.99%。

道指收漲0.01%，一個多月來首次單周累跌，創去年硅谷銀行引發銀行業危機以來最慘周跌

道指成份股中，漲超2%的英特爾（福匯交易代碼INTC.US/INTC.EXT）周五領漲，周四重挫7.6%的波音（福匯交易代碼BA.US）收漲1.3%。

 

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）領漲科技七巨頭，午盤曾漲逾3.6%，收漲近3.2%，借助周五上漲扭轉全周跌勢，得以累漲1%

周四回落的Meta（福匯交易代碼FB.US）早盤曾漲3%，收漲近2.7%，反彈至5月15日以來收盤高位。周四兩連跌至5月13日以來低位的蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收漲近1.7%﹔

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）公布財報後狂飆的勢頭緩和，盤中曾轉跌，全周兩位數大漲。到周五盤中，英偉達的市值已超過亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）和特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）之和。

 

一季度利潤和收入超預期三位數激增的拼多多（福匯交易代碼PDD.US），延續公布財報後的高漲勢頭，連續三日盤中沖高，周五一度漲超7%。

 

恆生指數（福匯交易代碼HKG33）上周連跌4日，從高點19785回落至18700一線，下挫約5.5%

中金公司：風險偏好驅動的反彈已經較為充分，分歧和獲利了結也不意外。接下來或在當前水平震盪盤整，等待更多催化劑。

更多潛在催化劑來自：

1）無風險利率進一步回落，如10年期美債利率降至4%，有望會推動市場攀升至21,000點附近﹔

2）更重要是盈利的修復，如果2024年盈利能夠實現10%的增長，恆指有望攀升至22,000點或更高水平。但短期看，這兩種情形出現的概率都較小。

 

【今日重要數據】

☆ 因春季銀行假日和悼念日，美國紐交所休市一日，英國倫敦證券交易所休市一日，福匯產品假日交易時間詳情：https://www.fxstatus-chinese.com/trading-services/?id=1362

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